Responsable Planeación de la Demanda
Responsable Planeación de la Demanda
| Tipo de Org Unit: | Function, |
| Descripci�n: | Definir el Puesto asociado |
| Puestos asociados: | |
| Roles asociados: |
 Preparar la información para la junta de Pre PVO (Demanda) |
| Con la información generada en el subproceso de Administración de la Demanda, el Planeador de la Demanda prepara el material que será enviado al Planeador de la Oferta para la preparación de la Junta de Pre PVO. |
| Subproceso: Ejecución de Junta Pre PVO por Negocio |
| Revisar Información de Pre SOP del negocio y logro de acuerdos |
| Durante la ejecución de la junta se revisa la información generada en los subprocesos de Demanda y Oferta. Se busca conciliación de los pronósticos. En todo caso de haber acuerdos o no, se procede a documentar la situación con foco en los siguientes temas: • Riesgos detectados: o Proyectos de lanzamiento y promociones o Asuntos externos/internos de abastecimiento o Principales temas con clientes/competidores • Oportunidades detectadas • Brechas entre Plan de Negocio y Resultados YTD o Proyecciones financieras |
| Subproceso: Ejecución de Junta Pre PVO por Negocio |
| Revisar los puntos documentados en el �cuaderno� PVO |
| En los siguientes días hábiles posteriores a la Junta Pre PVO y antes de la celebración de la Junta Ejecutiva de PVO, se leen y analizan los puntos documentados en el “cuaderno” PVO para confirmar la información que será presentada en la Junta de PVO. |
| Subproceso: Ejecución de Junta Pre PVO por Negocio |
| Calcular factores de Force down por cada nivel jerárquico |
| Con los nuevos datos consensuados, se calculan los factores de Force down para cada nivel jerárquico |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Conciliado |
| Comparar pronósticos del roll up vs los pronósticos calculados por cada agregación |
| Con los nuevos datos consensuados, se comparan los pronósticos del roll up contra los pronósticos calculados para cada agregación |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Conciliado |
| Compartir minuta de junta de pronósticos |
| Se comunica a todos los involucrados el documento formal y se quedan los temas pendientes en seguimiento por parte del Planeador de la Demanda. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Conciliado |
| Definir acuerdos relevantes del análisis |
| Posterior a la presentación y validación por parte del Director Comercial, se procede a discutir en conjunto la propuesta final de la demanda y se definen los acuerdos necesarios para seguir adelante con el proceso. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Conciliado |
| Efectuar comparativo Forecast piramidado vs Budget para cada nivel jerárquico |
| Con los nuevos datos consensuados, efectúa el comparativo Forecast piramidado vs Budget para cada nivel jerárquico. Nota. El Budget estará en otra fuente de datos. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Conciliado |
| Efectuar force down a cada pronóstico de cada nivel jerárquico |
| Con los nuevos datos consensuados, se efectúa el force down a cada pronóstico de cada nivel jerárquico |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Conciliado |
| Efectuar roll up de pronósticos para cada nivel jerárquico |
| Con base a los ajustes resultantes de la Junta de Administración de Demanda, el Planeador de la Demanda procede a efectuar la tercera reconciliación Volumen para cada nivel jerárquico |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Conciliado |
| Obtener y divulgar Forecast piramidado definitivo |
| Una vez que se aplican todos los ajustes al sistema, se obtiene el pronóstico consensuado piramidado definitivo el cual será compartido al subproceso de Administración de la Oferta dentro del Proceso de PVO. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Conciliado |
| Presentar agenda de la Junta y seguimiento de minuta anterior |
| Para dar inicio a la junta de conciliación de la demanda del negocio, el Planeador de la Demanda procede a revisar la agenda de la sesión además de dar seguimiento a la minuta de acuerdos de la sesión anterior. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Conciliado |
| Realizar ajustes en base a la junta de pronósticos |
| Con base a la minuta de resultados y acuerdos, el Planeador de la Demanda procede a realizar ajustes al escenario en Demantra. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Conciliado |
| Redactar minuta de junta de pronósticos |
| El Planeador de la Demanda procede a redactar la minuta de la sesión con los temas relevantes y acuerdos resultantes. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Conciliado |
| Afectar por cambio de precios |
| Se realiza la afectación por cambios de precios. Para esta tarea se requiere la entrada del “Reporte de Cambios en Precios”, el cual se consulta desde JDE desde la interfaz directa. **Si es precio base es directo, en otro caso se requiere validar necesidad de reporte. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Preliminar |
| Afectar por devoluciones y notas de Crédito |
| Se realiza la afectación por devoluciones y notas de crédito. Para esta tarea se requiere la entrada del “Reporte de Devolución y NC Pendientes”, el cual se consulta desde JDE desde la interfaz directa. **Validar la conexión con la fecha de venta de la devolución. **Confirmar la política de cuáles devoluciones serán consideradas en Demantra (tiempos). |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Preliminar |
| Afectar por lanzamientos, retiros o cambio de presentaciones / códigos |
| Se realiza la afectación por lanzamientos, retiros o cambios de presentaciones de productos. Para esta tarea se requiere la entrada del “Reporte de Lanzamientos y Retiros de Productos”, el cual se consulta de manera manual . **Pendiente confirmar desde qué reporte/sistema de Innovación/mercadotecnia. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Preliminar |
| Ajustar datos por efectos de ventas spot |
| Se realiza el ajuste de los datos con los efectos de las ventas del tipo spot. Para esta tarea se requiere la Entrada del “Reporte Ventas Spot”, el cual se obtiene de manera manual desde el reporte de datos históricos de venta obtenido desde JDE. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Preliminar |
| Definir códigos a ser pronosticados según portafolio vigente |
| Se definen los códigos de producto vigente que serán pronosticados. Deben Incluir códigos de Productos establecidos, Nuevos y Promocionales cuya Demanda generará un Plan de Suministro. Para el caso de nuevos productos, se debe considerar como entrada: • Desde el proceso de Escalamiento de Nuevos Productos (del macroproceso de Innovación al Mercado) el “protocolo de pruebas de escalamiento” • Desde el proceso de Lanzamiento nuevos productos la comunicación de nuevos SKUs • Desde el Comité de Innovación los riesgos de lanzamientos desde Comité de Innovación La omisión de algún código en este paso del Proceso cancelará su correspondiente Planeación de Suministro Se realizan para: Molino, refinado y envasado. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Preliminar |
| Elegir modelo y parámetros de Pronóstico Estadístico y obtenerlo (Base) |
| Se realiza la selección en sistema del modelo y parámetros que serán aplicados para la ejecución del pronóstico estadístico. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Preliminar |
| Filtrar outliers (atípicos) |
| Se realiza la filtración de los datos “outliers” o atípicos, para eliminar cualquier comportamiento fuera de lo normal y evitar que sea considerado en el cálculo del pronóstico. Para esta tarea se requiere los Datos marcados como atípicos, lo cual se obtiene desde el reporte de datos históricos de venta obtenido desde JDE. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Preliminar |
| Generar datos de venta por Jerarquías establecidas |
| Se realiza la generación de datos de venta por las jerarquías ya establecidas por las áreas comerciales. Para esta tarea se requiere la entrada de los datos históricos de venta al cierre, la cual se consulta desde JDE a través de una interfaz directa. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Preliminar |
| Identificar Items no pronósticables que deban de ser colaborados |
| Se identifican aquellos ítems que deberán ser colaborados aun cuando el Pronóstico estadístico sea poco significativo, dichos ítems deberán de ser indicados en el Paquete analítico de Información. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Preliminar |
| Identificar pronósticos con señales fuera de rango (MAPE) |
| Se identifican los pronósticos con señales fuera de rango basados en la métrica MAPE y TS. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Preliminar |
| Integrar impactos de variables en el pronóstico base con sus supuestos |
| Se realiza la integración de los impactos de variables conocidas en el pronóstico estadístico con base en los supuestos establecidos, esto es, se “reconstruye” el pronóstico estadístico base. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Preliminar |
| Normalizar efectos por faltantes y venta negada |
| Se realiza la normalización de los datos con los efectos de faltantes y ventas negada. Para esta tarea se requiere la entrada del “Reporte de Faltantes y Venta Negada”, el cual se consulta (sólo faltantes) desde JDE a través de una interfaz directa. **Pendiente evaluar desde dónde obtener la “venta negada”. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Preliminar |
| Normalizar efectos por promociones y ofertas |
| Se realiza la normalización de los datos con los efectos de promociones y ofertas. Para esta tarea se requiere la entrada del “Reporte Promociones y Ofertas”, el cual se obtiene de manera manual desde el Plan Operativo de Comercial (POC). |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Preliminar |
| Proveer comentarios y definir aspectos a revisar en la colaboración |
| Se realiza un análisis de los resultados principales y se definen los temas que serán revisados en el proceso de colaboración posterior. Se genera en esta actividad un preliminar de los aspectos a ser revisados en la Fase de Colaboración y que deberán ser incluidos en el Paquete analítico de Información. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Preliminar |
| Realizar análisis de pronosticabilidad |
| Se realiza el análisis de la pronosticabilidad. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Preliminar |
| Realizar evaluación del forecast accuracy (MAPE, MAD, SIGMA) |
| Se realiza evaluación de precisión del pronóstico |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Preliminar |
| Validar datos para pronosticar |
| Se realiza una validacion sobre los datos a pronosticar |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Preliminar |
| Calcular factores de Force down para cada nivel jerárquico |
| Con los nuevos datos colaborados, se procede a calcular en sistema los factores de force down para cada nivel jerárquico. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Revisado |
| Calcular factores de force down para cada nivel jerárquico |
| Se calculan en sistema los factores de force down para cada nivel jerárquico. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Revisado |
| Comparar pronósticos del roll up vs pronósticos calculados para cada agregación |
| Se comparan los pronósticos obtenidos en el roll up contra los pronósticos calculados para cada agregación. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Revisado |
| Comparar pronósticos del roll up vs Pronósticos calculados por cada agregación |
| Con los nuevos datos colaborados, se procede a comparan los pronósticos obtenidos en el roll up contra los pronósticos calculados para cada agregación. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Revisado |
| Compartir paquete analítico de los pronósticos piramidados |
| Divulgar/comunicar el paquete analítico que incluye los pronósticos piramidados que fueron obtenidos en la primera reconciliación volumen-mezcla que requieran la atención de los colaborantes, para dar inicio a la generación de una primera versión de pronóstico revisado por los negocios. Los pronósticos incluidos a ser colaborados en el Paquete analítico deberán ser solo aquellos que deban ser revisados basándose en los indicadores de exactitud. El Sistema de Pronósticos debe trabajar solo en base de excepción, debe de evitarse revisar todos los pronósticos, concentrándose solo en aquellos que ameriten ser revisados. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Revisado |
| Efectuar comparativo Forecast piramidado vs Budget para cada nivel jerárquico |
| Con los nuevos datos colaborados, se procede a efectuar comparativo forecast piramidado vs presupuesto para cada nivel jerárquico. Nota. El Budget estará en otra fuente de datos. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Revisado |
| Efectuar comparativo forecast piramidado vs budget para cada nivel jerárquico |
| Efectuar comparativo forecast piramidado vs presupuesto para cada nivel jerárquico. Nota. El Budget estará en otra fuente de datos. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Revisado |
| Efectuar Force Down a cada pronóstico de cada nivel jerárquico |
| Con los nuevos datos colaborados, se procede a ejecutar force down a cada pronóstico de cada nivel jerárquico. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Revisado |
| Efectuar force down a cada pronóstico de cada nivel jerárquico |
| Se ejecuta force down a cada pronóstico de cada nivel jerárquico. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Revisado |
| Efectuar Roll Up de Pronósticos para cada nivel jerárquico |
| Con las colaboraciones efectuadas por las Gerencias de Negocio, Planeador de la Demanda, procede a realizar la segunda reconciliación volumen-mezcla. Se realiza el “roll up” en sistema de los pronósticos de la demanda para cada nivel jerárquico definido anteriormente. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Revisado |
| Efectuar roll up de pronósticos para cada nivel jerárquico |
| Se realiza el “roll up” en sistema de los pronósticos de la demanda para cada nivel jerárquico definido anteriormente. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Revisado |
| Integrar información relevante el Paquete analítico de información para su análisis |
| Integrar información relevante en el “paquete analítico de información” que será enviado a los equipos de las Gerencias para su análisis. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Revisado |
| Obtener y divulgar Forecast piramidado preliminar para la junta de pronósticos |
| Divulgar/comunicar el pronóstico colaborado piramidado preliminar para ejecutar la junta de conciliación. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Revisado |
| Retar cambios solicitados por las Gerencias de negocios |
| Una vez que el Planeador de la Demanda recibe la comunicación de cambios ejecutados en el sistema, procede a retar/confirmar los fundamentos de los cambios con cada Gerencia. Una vez completada esta actividad confirma si se ratifican o rectifican los cambios al pronóstico. En caso de determinar que no debieran aplicarse cambios, Administración de la Demanda los envía a los involucrados para su rectificación o ratificación por parte de las Gerencias de Negocio. |
| Subproceso: Generación de Pronóstico Revisado |