Administración de Línea de Crédito




 Diagrama 





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 Informaci�n General 

Objetivo del procedimiento: Procesar las solicitudes de líneas de crédito de clientes, ya sea por incremento, o que se trate de una línea nueva, mediante la investigación y recopilación de información complementaria.
Alcance del procedimiento:
Molinos, Refinados y Envasado.
Estrategias de Negocio
Word Reports
WR - Administración de Linea de Crédito
Roles
Autorizadores de Límite de Crédito
Responsable Administrativo
Responsable de Asesor Comercial
Responsable Ejecutivo de Crédito y Cobranza

 Operaciones 




Nombre de la ActividadSistema / Programa
Recibir Solicitud de Apertura de Línea de Crédito
Realizar Investigación de Crédito
Evaluar Solicitud de Crédito
Solicitar Información Complementaría
Realizar Sugerencia de Límite de Crédito
Analizar Información para Línea de Crédito
Actualizar Crédito en Maestro de Clientes JDE
Administración de Línea de Crédito
Mantenimiento y Consulta de Límite de Crédito
Informar Crédito Otorgado
Operar Mediante Cobros Anticipados

 Controles 



Límites de Crédito a Cliente

Nombre del Control: Límites de crédito a cliente

ID: OaC38

Macroproceso: OAC

 

Tipo de Control:

Automático

Responsable: Autorizadores de

Límite de Crédito

 

Descripción del Control:  Cuando el crédito es autorizado, se captura en el maestro de clientes la información del límite del crédito y las condiciones de pago. En el sistema los clientes se dan de alta con la condición de paso de contado, cuando en ese subproceso llega a la gerencia de crédito y ahí cobranza asigna el plazo y la línea.

 

Participantes: Autorizadores de Límite de Crédito

 

Resultados esperados del control: Que los clientes se den de alta en el sistema y llega a un subproceso llega a la gerencia de crédito y ahí cobranza asigna el plazo y la línea.