Diagrama

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Informaci�n General

Objetivo del procedimiento:	Solicitar a un proveedor, los artículos o servicios al precio convenido, especificando los términos de pago y de entrega. Además de realizar la aceptación o recepción del bien o servicio, validando que este haya sido realizado de acuerdo a las especificaciones de la orden de compra.
Alcance del procedimiento:	Es una serie de actividades que engloban la gestión para poder adquirir un bien y/o servicio. Se puede visualizar el procesamiento de Requisiciones, solicitud de cotizaciones y generación órdenes de compra. Las compras se clasifican como órdenes de compra nacional (OP, OS) e internacional (OI, OS). Las Compras Nacionales pasan por el flujo del Portal de Proveedores (PGI). Toda Compra deberá estar soportada con una Orden de Compra.
Estrategias de Negocio

Word Reports

Guía Rápida - Aprobación de órdenes de compra

Guía Rápida - Generación de órdenes de compra

Guía Rápida - Generación de órdenes de cotización

WR - Procesamiento de Órdenes de Compra

Roles

Aprobador de Orden de Compra

Comprador

Operaciones

Nombre de la Actividad	Sistema / Programa
Evaluar el Tipo de Compra
Procesar y Generar Orden de Compra	JDE Gestión de Compras Generación de OC a Partir de Cotizaciones
Aprobar Orden de Compra	JDE Gestión de Compras Aprobación de Órdenes de Compra
Retener y/o Rechazar Orden de Compra	JDE Gestión de Compras Aprobación de Órdenes de Compra
Generar Blanket Order	JDE
Liberar Orden de Compra	JDE
Evaluar Necesidad de Cambio o Cancelación
Modificar Orden de Compra	JDE Gestión de Compras Registro de Órdenes de Compra
Cancelar Orden de Compra	JDE Gestión de Compras Registro de Órdenes de Compra
Imprimir Orden de Compra
Enviar OC a Proveedor CC a Unidad Solicitante
Notificar Generación de OC Oli al Equipo Involucrado
Recepcionar (OI) para Generar Pasivo por Pagar	JDE Administración de Inventarios Recepción de Órdenes OI
Aprobar el Servicio	JDE Gestión de Compras Aceptación de Servicios
Enviar Notificación de Aprobación a CxP	Email

Controles

Configuración de campos requeridos para las Órdenes de Compra

Nombre del Control:

Configuración de campos requeridos para las Órdenes de Compra

ID:

CaP2

Macroproceso:

CAP

Tipo de Control:

Automático

Responsable:

Arquitecto de Misión Crítica CAP

Descripción del Control:

Identificar cual es el estatus de los campos requeridos para la creación de una Orden de Compra (Opcional/ Visualización/ Requerido): Proveedor, unidad de medida, precio unitario, fecha de entrega, código de la empresa, moneda, organización de compras, fecha/periodo del documento, material (número y cantidad), vendedor, número de cuenta, impuestos(entrada/salida), tipo de documento y solicitud de compra.

Participantes:

Comprador

Resultados esperados del control:

Identificación del estatus en los campos requeridos para la creación de una OC.

Monitoreo de Órdenes de Compra

Nombre del Control:

Monitoreo de Órdenes de Compra

ID:

CaP5

Macroproceso:

CAP

Tipo de Control:

Automático

Responsable:

Arquitecto de Misión Crítica CAP

Descripción del Control:

Configurar el sistema para que como parte de la información que deberá contener la OC se incluya el campo específico para la colocación de los tiempos de entrega y establecer los términos y condiciones de los mismos.

Participantes:

Comprador

Resultados esperados del control:

Sistema configurado en la OC con los campos de tiempo de entrega y sus condiciones.

Nombre del Control:

Monitoreo de Órdenes de Compra

ID:

CaP6

Macroproceso:

CAP

Tipo de Control:

Automático

Responsable:

Comprador

Descripción del Control:

El sistema JDE cuenta con el reporte de las OC pendientes de surtir para que ésta sea la base de la toma de decisiones en relación al incumplimiento de entrega del proveedor.

Participantes:

Resultados esperados del control:

Reporte que indique las OC pendientes de surtir.

Work flow de autorización de OC

Nombre del Control:

Work flow de autorización de OC

ID:

CaP9

Macroproceso:

CAP

Tipo de Control:

Automático

Responsable:

Por definir

Descripción del Control:

Todas las OC deberán pasar por un proceso de Work Flow de Autorización de acuerdo a los límites de autorización por nivel en la organización, cualquier modificación a la misma deberá ser autorizada nuevamente.

Participantes:

Aprobador de Orden de Compra

Resultados esperados del control:

Órdenes de Compra autorizadas en base a los límites de autorización configurados.